Womit ich dir helfe
Sieben Themen mache ich selbst, als Versicherungsvermittler nach § 34d GewO. Bei den anderen sechs hole ich einen Spezialisten aus meinem Netzwerk dazu. Du hast in jedem Fall nur einen Ansprechpartner.
Aus eigener Hand
Finanz-Check
Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge. Was passt, was fehlt, was kostet zu viel.
Altersvorsorge und Rentenlücke
Deine Rentenlücke in Euro. Und wie du sie mit fondsgebundener Vorsorge schließt.
Altersvorsorgedepot und Reform 2027
Bis 540 € Zulage pro Jahr, Fonds und ETFs, Garantie wählbar. Was die Reform für dich bedeutet.
Altersvorsorge im Vergleich
Flexible Rente, bAV, Altersvorsorgedepot, Basisrente. Eine Tabelle, acht Kriterien.
Arbeitskraft absichern
Berufsunfähigkeit, Krankentagegeld, Unfall, schwere Krankheiten. Drei Stufen, du wählst.
Krankenversicherung und Gesundheitsvorsorge
Zahnzusatz, Krankenhaus, Pflege. Was die Kasse nicht zahlt und was davon sinnvoll ist.
Sach- und Vermögenssicherung
Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Rechtsschutz, Kfz. Die Basics, richtig gemacht.
Vorsorgedokumente
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Kein Produkt, aber ein Thema, das ich anspreche.
Mit einem Spezialisten aus meinem Netzwerk
Baufinanzierung und Finanzierungenmit Spezialist
Erstes Haus, Anschlussfinanzierung, Modernisierung. Mit einem Finanzierungsspezialisten aus meinem Netzwerk.
Betriebliche Altersvorsorgemit Spezialist
Für Angestellte den Zuschuss vom Chef mitnehmen. Für Arbeitgeber eine Versorgung, die Leute hält.
Private Krankenversicherungmit Spezialist
Für Selbstständige, Gutverdiener und Beamte. Mit einem PKV-Spezialisten aus meinem Netzwerk.
Kapitalanlageimmobilienmit Spezialist
Eine vermietete Wohnung als Altersvorsorge. Mit einem Immobilienspezialisten aus meinem Netzwerk.
Gewerbeversicherung für Selbstständigemit Spezialist
Betriebshaftpflicht, Inhalt, Cyber, Rechtsschutz. Mit einem Spezialisten aus meinem Netzwerk.
Was wann ansteht
Jede Lebensphase hat ihre eigene Baustelle. Je früher der Vermögensaufbau startet, desto weniger musst du später tun. Zwischen 18 und 40 passiert das meiste.
- 0
- Start des Vermögensaufbaus
- Einstieg in die Altersvorsorge
- Familienhaftpflicht
- Unfallschutz
- Krankenzusatz
- 6
- Schulfähigkeit absichern
- Zahnspange und Kieferorthopädie
- 10
- Berufsunfähigkeit absichern
- 15
- Start der Ausbildung
- 18
- Führerschein
- erstes eigenes Auto
- eigene Verträge
- 20
- Studium
- Auslandsjahr
- erstes Gehalt
- 30
- Karrieresprung
- Hochzeit
- Nachwuchs
- BU-Rente erhöhen
- Immobilienkauf
- 60 Jahre
- Ruhestand
Nach einer Übersicht von tecis. Eigene Darstellung. Die hervorgehobenen Phasen sind die, in denen ich am meisten berate.
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